På Nye Eventyr Med Pinocchio

Pinocchio og hans gode ven Lampwick har lovet at hjælpe gamle Gepetto med at færdiggøre de nye dukker til årets store dukkefestival. Men samme dag kommer Madame Flambeus omrejsende tivoli til byen, og drengene går i stedet på opdagelse mellem de mange spændende attraktioner og glemmer alt om deres løfte.Her oplever de blandt andet Madame Flambeus mirakeleleksir, der kan kurere alle sygdomme og skavanker. Om aftenen da de to kammerater kommer hjem, finder de Gepetto helt udmattet af sit arbejde, og for at hjælpe vender de tilbage til tivolipladsen for at købe en flaske af mirakeleleksiren. Men Madame Flambeau opdager hurtigt, at Pinocchio er drengen, der i sin tid arbejdede som dukke i tivoliet og dræbte hendes mand Master Lorentzini. Rasende over dette og for at skaffe Pinocchio tilbage som hovedattraktion i tivoliet, fremstiller hun en speciel eleksir til ham.Det hele går galt da Pinocchio giver eleksiren til Gepetto, der straks forvandles til en trædukke...